掃地機(jī)器人站上了風(fēng)口。

在經(jīng)歷過2018年前后銷量下滑的低谷期之后，掃地機(jī)器人正在進(jìn)入上行通道。

從中國家電網(wǎng)的報(bào)告《 2021 年掃地機(jī)器人市場發(fā)展白皮書》來看，掃地機(jī)器人從2013年開始呈現(xiàn)高速增長，而2018年到2019年又呈現(xiàn)了一波增長減速的小低潮。中怡康數(shù)據(jù)顯示，2019年掃地機(jī)器人市場零售量約為533萬臺(tái)，同2018年相比，下降了7.6%。

2020年開始恢復(fù)反彈。數(shù)據(jù)顯示，2020年，掃地機(jī)器人銷售額同比增長達(dá)19.1%。

而掃地機(jī)器人有著“強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)屬性”，整體大盤的線上銷售要遠(yuǎn)高于線下，根據(jù)中怡康數(shù)據(jù)顯示，因疫情原因，有近9成掃地機(jī)器人的銷量都是來自于線上。

而根據(jù)奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)來看， 2018-2020年CAGR為8.92%，2021年1-7月線上總銷售額為52.62億元，好于往年同期(2020年1-7月線上總銷售額37.28 億元)，2021年有望創(chuàng)歷史新高。

從市場品牌玩家來看，目前從傳統(tǒng)家電(海爾、美的)到新興手機(jī)廠商(小米)以及原本的家用清潔機(jī)器人廠商(科沃斯、浦桑尼克、?，斕?、ILIFE智意、iRobot)在集體爭奪該市場，大量新老玩家都在入局，目前整個(gè)市場進(jìn)入到了下半場。下半場的競爭，掃地機(jī)器人到底拼什么?

掃地機(jī)器人為何開始受到消費(fèi)者青睞?

掃地機(jī)器人的風(fēng)靡背后，是懶人經(jīng)濟(jì)的興起為掃地機(jī)器人提供了剛需性的市場土壤——國內(nèi)掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)2010年左右迎來初始發(fā)展階段，彼時(shí)由于產(chǎn)品價(jià)格偏高，功能與體驗(yàn)不健全，口碑平平，市場滲透率不高。

不過，隨著80、90后一代成為家庭消費(fèi)主力。這一代人由于工作繁忙、時(shí)間緊張，沒空做家務(wù)或者懶于做家務(wù)成為常態(tài)，擁有全新產(chǎn)品形態(tài)特征的掃地機(jī)器人產(chǎn)品開始開始被一眾年輕消費(fèi)者接受與青睞。

有調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，有62.8%的受訪者表示需要掃地機(jī)器人，認(rèn)為該產(chǎn)品能夠節(jié)省他們的時(shí)間和精力。

其次是產(chǎn)業(yè)鏈的成熟與完善。當(dāng)前市場上的掃地機(jī)器人由5大部分構(gòu)成——本體、充電電池、充電座、集塵盒、遙控器、電機(jī)。整個(gè)掃地機(jī)器人設(shè)計(jì)的部件等上游材料與中游生產(chǎn)已經(jīng)比較完善。在技術(shù)層面，當(dāng)前人機(jī)交互、導(dǎo)航及路徑規(guī)劃等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)比較成熟了，產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完善，這給市場廠商大規(guī)模涌入創(chuàng)造了條件。

其三是當(dāng)下的廠商研發(fā)加大了研發(fā)投入，產(chǎn)品的打磨與升級(jí)在持續(xù)完善。過去掃地機(jī)器人一直存在“亂撞”、“卡住”、“漏掃”、“清潔不徹底”等行業(yè)痛點(diǎn)，這些痛點(diǎn)嚴(yán)格來說在目前也依然存在，但各大廠商目前通過導(dǎo)航技術(shù)、智能AI算法結(jié)合dToF、3D結(jié)構(gòu)光、視覺識(shí)別等技術(shù)，在逐步發(fā)力解決。

根據(jù)中國家電網(wǎng)報(bào)告來看，掃地機(jī)器人的產(chǎn)品大致歷經(jīng)了三個(gè)階段，即隨機(jī)式清掃、規(guī)劃式清掃和導(dǎo)航建圖式清掃階段。

發(fā)展到今天，主流技術(shù)都是導(dǎo)航建圖式清掃，而這項(xiàng)技術(shù)的核心是依賴于定位導(dǎo)航和路徑規(guī)劃，其清掃覆蓋率和效率得以極大提升，當(dāng)前的定位與地圖構(gòu)建的主流是 SLAM 技術(shù)。

在近兩年，掃地機(jī)器人依賴深度清潔功能與避障、路徑規(guī)劃、導(dǎo)航能力的持續(xù)升級(jí)，逐步打開了市場，廠商陸續(xù)將AI視覺識(shí)別、dToF導(dǎo)航、3D結(jié)構(gòu)光等技術(shù)引入，使其變得愈加智能與實(shí)用。比如石頭科技自研激光導(dǎo)航技術(shù)，科沃斯在導(dǎo)航技術(shù)上覆蓋了LDS、VSLAM以及dToF導(dǎo)航、3D結(jié)構(gòu)光技術(shù)等，也將視覺識(shí)別等將技術(shù)應(yīng)用到了掃地機(jī)器人產(chǎn)品上，石頭掃地機(jī)器人T7 Pro也采用了AI雙目識(shí)別避障的產(chǎn)品等。

技術(shù)與產(chǎn)品的進(jìn)步與研發(fā)投入息息相關(guān)。資料顯示，2018年～2020年，科沃斯研發(fā)費(fèi)用分別為2.05億元、2.77億元、3.38億元，石頭科技同期的研發(fā)費(fèi)用分別為1.17億元、1.93億元、2.63億元。兩大頭部企業(yè)在研發(fā)投入上均呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢(shì)。

掃地機(jī)器人有點(diǎn)渠道為王的意思。當(dāng)前其線上渠道發(fā)展速度要遠(yuǎn)高于線上，這對(duì)傳統(tǒng)品牌構(gòu)成了挑戰(zhàn)。

從今天來看，掃地機(jī)器人雖然在快速發(fā)展，但整體的市場滲透率僅為8%，上升空間還很大。而發(fā)達(dá)國家早在2018年就已經(jīng)達(dá)到了16%的滲透率，相比仍有較大差距。

一個(gè)市場共識(shí)是，新產(chǎn)品想在大眾市場上獲得成功，或者要大眾接納一個(gè)點(diǎn)子，就必須到達(dá)15%～18%的市場接受度這個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，在那時(shí)之后，才能真正打開市場。從目前的普及率來看，掃地機(jī)器人距離發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)還有一定的距離，不過整個(gè)市場的品牌格局正在形成。

根據(jù)中國家電網(wǎng)的《2021掃地機(jī)器人市場發(fā)展白皮書》顯示，科沃斯全渠道銷售額市場占有率近50%，處于第一梯隊(duì)。

第二梯隊(duì)以小米及小米生態(tài)鏈企業(yè)石頭科技為代表，二者合計(jì)占國內(nèi)市場份額約22%;第三梯隊(duì)主要以國內(nèi)外掃地機(jī)器人專業(yè)廠商(以 iRobot、浦桑尼克等為代表)和傳統(tǒng)家電廠商(以海爾、美的等為代表)組成;而第四梯隊(duì)是一些中小品牌。

從目前來看，新興廠商在清潔度與清潔模式上不斷迭代，對(duì)消費(fèi)者痛點(diǎn)與需求把握越來越精準(zhǔn)，傳統(tǒng)家電商廠商依靠渠道優(yōu)勢(shì)和品牌效應(yīng)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭依靠流量優(yōu)勢(shì)搶奪市場份額，競爭變得空前激烈。

掃地機(jī)器人向哪些方向進(jìn)化，未來拼什么?

問題來了，要抓住未來掃地機(jī)器人市場的風(fēng)口，未來競爭方向在哪里，到底要拼什么?

未來的競爭方向首先要從發(fā)展趨勢(shì)來看。首先，掃地機(jī)器人沿襲著從單獨(dú)掃地到掃拖一體再到掃拖洗一體方向進(jìn)化。未來誰進(jìn)化的更為出色，誰就能更大化的搶占更多的市場份額。

比如說， 過去掃地機(jī)器人以純清掃為主，但產(chǎn)品的局限在于無法化解高清潔難題，因?yàn)樗举|(zhì)上依然需要人力協(xié)助。

后來iRobot等廠商開始研發(fā)出擦地機(jī)器人。比如說iRobot推出的"雙效組合膠刷"基于污垢探測技術(shù)，可以針對(duì)復(fù)雜的家居環(huán)境不斷地調(diào)整行為模式，并針對(duì)特別臟的地方自動(dòng)進(jìn)行反復(fù)清掃。

在2018年，一家名為ILIFE智意的廠商推出了智能洗地機(jī)器人，與普通的掃地機(jī)器人相比，它采用了凈水箱和污水箱分離設(shè)計(jì)，過智能規(guī)劃導(dǎo)航，實(shí)現(xiàn)區(qū)域清洗、重點(diǎn)清洗等功能。

2018年之后，洗地機(jī)器人正在成為普及的方向。比如2019年云鯨推出了“會(huì)洗抹布的拖地機(jī)器人”， 科沃斯推出了“掃拖洗旗艦機(jī)型”DEBOOT N9+，石頭科技推出了自清潔掃拖機(jī)器人G10等等。

也就說，智能機(jī)器人已經(jīng)從早期的單獨(dú)掃地到掃拖一體再到自清潔、自洗地，自清潔模塊與洗地，這擊中了消費(fèi)者拖地全面解放雙手的痛點(diǎn)，“免手洗”、“無接觸”的自拖洗產(chǎn)品正在成為掃地機(jī)器人的主流升級(jí)方向。

從未來消費(fèi)者需求來看，對(duì)掃地機(jī)器人產(chǎn)品的質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)以及清潔要求會(huì)越來越高，整體產(chǎn)品將從性價(jià)比為王向中高端品質(zhì)化路線演進(jìn)。

從目前的市場滲透率來看，盡管國內(nèi)掃地機(jī)器人在迅速增長，但很多家庭還處在觀望階段，尚未轉(zhuǎn)化為購買，整個(gè)行業(yè)的市場前景有賴于產(chǎn)品的進(jìn)一步成熟與打磨。

其二，掃地機(jī)器人的發(fā)展過程，就是一個(gè)技術(shù)進(jìn)化的過程，它有望成為家居智能化的入口級(jí)終端。

當(dāng)下掃地機(jī)器人在導(dǎo)航與避障等智能化規(guī)劃能力、清潔效率等主流智能化功能升級(jí)層面已相對(duì)完善。

發(fā)展到目前，市場主流產(chǎn)品普遍能完成自動(dòng)識(shí)別清掃區(qū)域、對(duì)環(huán)境進(jìn)行智能高效的分區(qū)清掃，包括智能規(guī)劃導(dǎo)航(激光導(dǎo)航、視覺導(dǎo)航)以及產(chǎn)品的物聯(lián)網(wǎng)能力等，科沃斯、irobot、ILIFE智意、小米等產(chǎn)品都在強(qiáng)化這個(gè)方向，但還沒有能稱得上滿分的產(chǎn)品，它依然是未來比拼方向之一。

其次，隨著掃地機(jī)器人在人機(jī)交互、萬物互聯(lián)等方面的進(jìn)化，對(duì)家庭動(dòng)態(tài)環(huán)境的把握正在越來越全面，它有可能發(fā)展成為新一代智能家居的入口級(jí)智能終端，具備極大的可拓展空間。

此外，從目前的掃地機(jī)器人的智能化方向來看，目前更多還局限在視覺識(shí)別，而在語音識(shí)別能力的研發(fā)與探索上還存在缺失。

因此，從趨勢(shì)來看，智能語音識(shí)別可能是掃地機(jī)器人差異化競爭的一個(gè)演進(jìn)方向。

從整個(gè)智能家居大方向來看，包括語音控制識(shí)別智能音箱、門鎖、電視等已是趨勢(shì)，掃地機(jī)器人作為智能家居領(lǐng)域的重要產(chǎn)品，語音指令控制可能也將是方向之一。

其實(shí)早在2016年，隨著亞馬遜智能音箱的火爆，業(yè)內(nèi)就曾有一場將智能語音引入掃地機(jī)器人的討論。在過去的觀點(diǎn)來看，有兩大難題，首先是掃地機(jī)器人在語音研發(fā)技術(shù)上并不成熟，其次，掃地機(jī)器人由于產(chǎn)品本身的噪音問題會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致它的語音識(shí)別率偏低。這也是為何從三星到科沃斯都曾推出可通過亞馬遜Echo語音交互的掃地機(jī)器人，但并未在市場上產(chǎn)生太大的反響。

但目前來看，語音研發(fā)技術(shù)在不斷進(jìn)步，眾多產(chǎn)品已經(jīng)能做到采用聲學(xué)降噪等技術(shù)，在清洗的同時(shí)將降低噪音控制在40分貝或者60分貝之下，屏蔽噪音干擾。此外是TTS語音合成芯片在眾多領(lǐng)域已經(jīng)應(yīng)用，人們通過語音指令對(duì)掃地機(jī)器人進(jìn)行控制已經(jīng)成為可能。

而掃地機(jī)器人也正在成為家庭場景中的高頻使用產(chǎn)品，它類似于當(dāng)下的眾多電子產(chǎn)品，在解決了工具性的核心功能之后，可能會(huì)逐步向娛樂化方向演進(jìn)。

因此，未來的掃地機(jī)器人結(jié)合智能家居的語音控制場景與用戶習(xí)慣進(jìn)行創(chuàng)新的可能性越來越大——語音識(shí)別引入帶來的語音對(duì)話、音樂、視頻播放、電臺(tái)收聽等娛樂化功能方向可能會(huì)成為掃地機(jī)器人的一個(gè)演進(jìn)方向。

我們可以預(yù)測，掃地機(jī)器人未來的競爭方向一方面是在“拖、洗、導(dǎo)航、避障”等核心功能層面不斷升級(jí)，產(chǎn)品功能層面的品質(zhì)化升級(jí)依然是消費(fèi)者最為關(guān)注的核心能力。

另一方面是隨著掃地機(jī)器人在工具型定位上升級(jí)到頂點(diǎn)，各家差異化功能正在抹平，如何找到突破性的創(chuàng)新方向是接下來的比拼亮點(diǎn)——隨著AI與5G功能的引入，智能家居的AI語音能力成為標(biāo)配，掃地機(jī)器人也有可能會(huì)成為一個(gè)“語音控制與對(duì)話中心與娛樂化輔助設(shè)備”。

目前娛樂化方向依然是掃地機(jī)器人的空白市場，筆者建議頭部廠商跟進(jìn)這個(gè)方向。

從整個(gè)市場規(guī)模來看，中國已經(jīng)成為全球最大的掃地機(jī)器人市場。中怡康數(shù)據(jù)顯示，2020年中國掃地機(jī)器人市場規(guī)模94億元，而市場滲透率遠(yuǎn)低于美國等成熟市場，空間巨大。

從品牌層面來看，iRobot、科沃斯一直做高端定價(jià)，產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量與智能化程度較高，其旗下的掃地機(jī)以及掃拖一體機(jī)在國內(nèi)市場有一定的普及度，但在高清潔領(lǐng)域以及智能化、性價(jià)比層面的優(yōu)勢(shì)可能無法維持，國內(nèi)其他玩家還有很大的搶食空間。

另一方面，隨著產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)的成熟，性能差距會(huì)被快速彌補(bǔ)，各廠商在智能化識(shí)別障礙物、分區(qū)域清掃、導(dǎo)航技術(shù)、噪音分貝等智能化能力上也會(huì)迅速跟進(jìn)。

市場格局還未到穩(wěn)固階段，產(chǎn)品還在繼續(xù)演變，消費(fèi)者需求也在不斷提升，誰能有效拉開體驗(yàn)的差距，誰就能贏得第二階段的先機(jī)。

如何找到差異化的突破口也非常關(guān)鍵，從未來的進(jìn)化方向來看，誰能在語音識(shí)別打開娛樂化競爭的第二條路線，也有可能成為新一代的破局者，讓我們拭目以待吧。(王新喜)

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