沒有企業(yè)想在增長的高速路上剎車，只想跑得更快更遠(yuǎn)。8月20日，阿里發(fā)布2021財年一季度業(yè)績，營收1537.5億元，同比增長34%。非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則下凈利潤394.7億元，同比增長28%。各項(xiàng)數(shù)字顯示，阿里本季度保持著增長態(tài)勢，不少新業(yè)務(wù)與新業(yè)態(tài)的張力逐漸顯現(xiàn)。不過當(dāng)下的增長是阿里數(shù)年來才盤下來的市場，競爭對手不但沒有消失，還越發(fā)強(qiáng)大，阿里周圍的勁敵可謂虎視眈眈。

“新勢力”冒頭

想要保持增長，總是要在已有的大盤上尋求甚至是制造新增量。財報公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年6月，阿里中國零售市場移動月活躍用戶數(shù)達(dá)到8.74億，單季凈增長2800萬。 截至2020年6月30日的12個月，中國零售市場年度活躍消費(fèi)者達(dá)到7.42億，單季凈增長1600萬。

增量空間中，下沉市場、跨境商品等維度均讓阿里的財報增色不少。以淘寶特價版為例，移動月活躍用戶數(shù)約4000萬。低線市場的新用戶和消費(fèi)者陸續(xù)成為阿里新增市場中的一部分，阿里為此也不斷擴(kuò)大商品供給以滿足多元化需求。

同時，單季度天貓線上實(shí)際支付GMV同比增長27%，所有主要類別商品增速已經(jīng)接近或超過了疫情發(fā)生前的2019年末。阿里在財報里解釋稱，增長主要由更高的購買頻率和新增用戶購買驅(qū)動，這也得益于對消費(fèi)者分層運(yùn)營和品類擴(kuò)充策略。據(jù)了解，在本季度，快速消費(fèi)品、家居和消費(fèi)電子品類增長最快。

疫情之下，天貓國際在報告期內(nèi)GMV下單量同比增長超40%。一定程度上反映出消費(fèi)者對海外高質(zhì)量、品牌產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求，以及疫情影響下的國際差旅受限制帶來的線上購物增加。與此同時，截至2020年6月30日的3個月，跨境及全球零售商業(yè)收入為70.12億元，同比增長26%，增長來自于Lazada和Trendyol的收入增長。

阿里巴巴集團(tuán)執(zhí)行副主席蔡崇信在隨后的電話會議中強(qiáng)調(diào)，Lazada面向的東南亞市場是阿里國際化戰(zhàn)略中重要的市場，阿里會使用科技、人工智能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展。Lazada并不是孤立的，而是作為阿里系統(tǒng)中的一個組成部分，“我們希望Lazada能夠支持本地對本地、中國對東南亞，以及世界其他地區(qū)對東南亞的一體化交易”。財報顯示，截至2020年6月底，Lazada的季度訂單量同比增長超過100%。

本地生活“抬頭”

當(dāng)阿里讓金融和生活服務(wù)間的場景打破壁壘，與支付寶關(guān)系越發(fā)密切的餓了么為阿里作出的貢獻(xiàn)在逐漸增加。在外界眼里，阿里以餓了么為代表搭建起來的本地生活服務(wù)需要快速反撲，擴(kuò)大市場份額的占比。

財報顯示，本地生活的收入達(dá)到71.01億元，相較去年同期的61.8億元增長了15%。本地生活的收入占總營收的比重與去年持平，為5%。阿里本地生活服務(wù)收入主要來自即時配送和餓了么的平臺傭金、提供配送服務(wù)收取的服務(wù)費(fèi)及其他服務(wù)費(fèi)。

今年4月，餓了么GMV出現(xiàn)正增長，本季度表現(xiàn)持續(xù)改善。阿里在財報中解釋稱，本季度即時配送業(yè)務(wù)單筆訂單的單位經(jīng)濟(jì)效益為正，反映出配送網(wǎng)絡(luò)效率的提高和營銷效率的提升。

值得注意的是，截至2020年6月30日，餓了么注冊商家數(shù)量同比增長達(dá)30%，財報中也披露，截至6月30日，餓了么餐飲外賣的新增消費(fèi)者中有45%來自支付寶，相比上一季度的40%繼續(xù)增加。

今年初，阿里開始讓支付寶“變臉變身”，從工具型App變成生活服務(wù)平臺。此舉促使本地生活業(yè)務(wù)加快進(jìn)入到集團(tuán)業(yè)務(wù)的中心圈。在支付寶“變臉”的期間，餓了么代替理財收益等板塊出現(xiàn)在了支付寶界面，現(xiàn)如今餓了么更是在后者中占據(jù)著醒目位置。

2018年，阿里以95億美元收購餓了么，前者隨即制定了爭奪50%市場份額的目標(biāo)。近幾年與美團(tuán)等提供本地生活服務(wù)企業(yè)的較量中，外界體感到餓了么的市場份額不及美團(tuán)樂觀，“阿里本地生活經(jīng)歷了失落的兩年”這樣的聲音此起彼伏。

根據(jù)Trustdata統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018-2019年，中國主流外賣品牌為美團(tuán)和餓了么，美團(tuán)市場份額大于餓了么與餓了么星選的總和。2019年三季度，美團(tuán)外賣交易額占比達(dá)到65.8%，餓了么與餓了么星選分別為27%和5.2%。

當(dāng)然，本地生活領(lǐng)域業(yè)態(tài)越發(fā)復(fù)雜，除了美團(tuán)和餓了么之間的硬碰硬，眾多即時配送、生鮮電商乃至阿里的零售業(yè)務(wù)均可以被劃到生活服務(wù)的圈子里。15分鐘、30分鐘配送以及一小時生活服務(wù)圈的普及，無限度延展了本地生活服務(wù)的外圍，巨頭間的爭執(zhí)也就成了持久戰(zhàn)，獲取流量并保證用戶的活躍度成了重中之重，支付寶恰好為餓了么提供了符合上述條件的入口。

直播帶貨能否長期有效

除了國際市場和下沉市場為阿里帶來的利好，直播帶貨的增量也不容忽視。本季度，淘寶直播的GMV同比增長超過100%，商家自播貢獻(xiàn)了大約60%的淘寶直播GMV。淘寶直播KOL、品牌商、零售商不斷嘗試將直播帶貨變?yōu)槌B(tài)化運(yùn)營的工具。

在剛剛過去的“6·18”，淘寶直播帶貨搶奪眼球。阿里公布的數(shù)據(jù)顯示，“6·18”期間，開淘寶直播的商家數(shù)量同比增長160%，超過600位來自品牌商家的總裁、高管走進(jìn)淘寶直播間，嘗試直播帶貨新模式。整個“6·18”期間，帶貨超過1億元的直播間中，商家自己的直播間占到2/3。

對于直播帶貨的現(xiàn)狀，虛火旺盛和必要之舉的聲音一直在交錯。不可否認(rèn)，現(xiàn)階段直播帶貨已經(jīng)成為一種重要的銷售方式，直播主體的身份也趨向多元，但本質(zhì)上直播帶貨還是一種銷售方式，最終還是要看是否能為平臺帶來長期有效的商業(yè)價值。

阿里巴巴董事會主席兼首席執(zhí)行官張勇此前曾表示，一次性的大批量的銷售帶來的用戶，需要在未來能夠被持續(xù)經(jīng)營，而不只是一次性的銷售。對于眾多電商平臺來講，直播短期紅利固然重要，為此愿意將對渠道成本和推廣成本的支付轉(zhuǎn)移到直播上，長期更希望實(shí)現(xiàn)用戶的沉淀，做好用戶生命周期內(nèi)的運(yùn)營。

實(shí)際上，直播平臺正在從單純的娛樂休閑工具向跨領(lǐng)域的一般性媒介載體過渡。新的直播生態(tài)激發(fā)主播群體的內(nèi)容創(chuàng)新能力，并推動平臺加快直播向諸多行業(yè)的滲透速度。當(dāng)下，主播群體新鮮血液的大量涌入，是直播行業(yè)正在二次發(fā)力的直觀體現(xiàn)。更多被疫情沖擊的傳統(tǒng)行業(yè)人士，也在通過直播開辟第二職業(yè)或再就業(yè)。他們的到來為直播平臺的差異化內(nèi)容提供了可能。在未來，主播群體的類型將更加細(xì)化、深化，直播行業(yè)對主播素質(zhì)的要求也逐漸趨于多樣。

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