經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 王帥國 3月10日到4月30日，在不到兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，先后有比亞迪(002594)汽車、哪吒汽車、上汽集團(tuán)(600104)三家中國車企，分別宣布在泰國開工建設(shè)首個(gè)海外乘用車生產(chǎn)基地、新能源汽車關(guān)鍵零部件生產(chǎn)基地，掀起了中國車企赴泰建廠的熱潮。其他如奇瑞集團(tuán)、長(zhǎng)安集團(tuán)與吉利集團(tuán)等車企也紛紛表達(dá)了要到泰國建廠的意愿。

中國車企借著在新能源汽車領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，正在全球各大市場(chǎng)開疆拓土。由于具有地理接近性、文化趨同性、龐大人口帶來的市場(chǎng)需求，東南亞市場(chǎng)一直被中國車企看作是走向全球市場(chǎng)的重要突破口。

在東南亞，泰國成了一個(gè)重要跳板。為什么是泰國？

【資料圖】

事實(shí)上，早在中國車企之前，全球各大車企尤其是日系車企，已經(jīng)深耕東南亞市場(chǎng)數(shù)十年，泰國等東南亞國家市場(chǎng)的主要份額仍掌握在日系車企手中。中國車企集體奔赴泰國，能不能夠從日系車企口中奪食？

中企進(jìn)入東南亞“第一落腳點(diǎn)”

國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的“內(nèi)卷”與海外市場(chǎng)的空白，形成了一正一反兩股力量，催促著中國車企加速走向全球。中國車企走出兩條主路徑：向南，進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)相對(duì)落后的東南亞市場(chǎng)，用相對(duì)先進(jìn)的造車技術(shù)進(jìn)行“降維打擊”；向西，進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)更為發(fā)達(dá)的歐洲市場(chǎng)，用市場(chǎng)反饋?zhàn)C明自己的實(shí)力。

在南線上，目前主要玩家包括上汽名爵、長(zhǎng)城汽車(601633)、比亞迪汽車等傳統(tǒng)自主品牌，由于當(dāng)?shù)厝肆Τ杀镜?、建廠稅收優(yōu)惠力度大等原因，它們普遍采用的是合資建廠、購買工廠、獨(dú)資建廠等更為深入的出海方式。在西線上，則是以蔚來汽車、小鵬汽車、嵐圖汽車等為代表的新勢(shì)力玩家，它們目前僅限于在歐洲市場(chǎng)借助當(dāng)?shù)睾献骰锇榈牧α夸N售新車。

對(duì)于毗鄰中國、擁有近7億人口的東南亞汽車市場(chǎng)，中國車企一直非常重視。但同時(shí)東南亞是一個(gè)比較分散的市場(chǎng)，在面積約457萬平方千米的土地上分布著大大小小11個(gè)國家。要在這11個(gè)國家中選擇一個(gè)最合適的“落腳點(diǎn)”，對(duì)于中國車企日后在整個(gè)東南亞市場(chǎng)的發(fā)展至關(guān)重要。這涉及到當(dāng)?shù)氐耐顿Y環(huán)境、汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)水平、市場(chǎng)規(guī)模等諸多方面。

近幾年，長(zhǎng)城汽車、比亞迪汽車與哪吒汽車相繼選擇在泰國建廠，泰國的投資熱度在東南亞國家中顯得出類拔萃。

對(duì)此，招銀國際研究部副總裁白毅陽對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示：“泰國是東南亞的電動(dòng)車領(lǐng)頭羊，占東南亞電動(dòng)車銷量的58%左右，其次是印度尼西亞占20%，越南占16%。同時(shí)，在燃油車時(shí)代，東南亞市場(chǎng)主要被日系占據(jù)，而在電動(dòng)車時(shí)代，五菱、比亞迪、長(zhǎng)城等車企憑借技術(shù)和性價(jià)比，開始搶奪市場(chǎng)份額。在招商引資方面，泰國也通過稅收等措施來推動(dòng)產(chǎn)業(yè)落地及新能源汽車銷售。”

從市場(chǎng)規(guī)模來看，印尼、泰國以及馬來西亞等國在東南亞一直排名靠前。如果算上出口銷量，泰國是絕對(duì)的東南亞第一銷售大國。2022年泰國汽車產(chǎn)銷為188萬輛，同期印尼與馬來西亞的汽車銷量分別為101萬輛、70萬輛。

從投資環(huán)境方面來說，東南亞各國對(duì)于外資進(jìn)入國內(nèi)發(fā)展普遍持積極態(tài)度，均出臺(tái)了包括稅收減免、資金補(bǔ)貼等大量激勵(lì)措施，吸引整車、關(guān)鍵零部件以及上游原材料企業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y生產(chǎn)。

例如，泰國政府同意為電動(dòng)汽車生產(chǎn)商提供長(zhǎng)達(dá)8年的企業(yè)所得稅豁免權(quán)，以及在2025年底前免除電池、電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電動(dòng)汽車壓縮機(jī)等關(guān)鍵零部件的進(jìn)口稅，并承諾補(bǔ)貼汽車廠商的電力成本；在印尼，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)投資者可享受100%獨(dú)資設(shè)立企業(yè)、公司所得稅根據(jù)投資額大小有不同程度減免、電動(dòng)汽車增值稅階段性從11%下調(diào)至1%、從財(cái)政預(yù)算中撥出資金為購買電動(dòng)車者提供補(bǔ)貼等等。相較而言，在政策上，泰國是東南亞地區(qū)中推行電動(dòng)汽車最積極的國家。

從汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)方面來看，泰國的優(yōu)勢(shì)也較為明顯。其是東南亞地區(qū)最大的汽車制造國，擁有長(zhǎng)達(dá)60多年的整車組裝與制造能力，年均整車生產(chǎn)能力近200萬輛，占東南亞整個(gè)汽車市場(chǎng)的一半左右。這讓泰國具有汽車從業(yè)勞動(dòng)力資源豐富、汽車產(chǎn)業(yè)鏈健全等優(yōu)勢(shì)。

奧緯咨詢董事合作人張君毅也表示，從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、工業(yè)基礎(chǔ)、行業(yè)技術(shù)人員、國家關(guān)系等角度綜合考量，泰國的確是中國車企進(jìn)入東南亞市場(chǎng)的最佳落腳點(diǎn)。如馬來西亞和越南有自主品牌寶騰、Vinfast，而泰國還沒有自己本地的企業(yè)，都是外國品牌在當(dāng)?shù)亟◤S。

挑戰(zhàn)日企獨(dú)霸市場(chǎng)的格局

中國車企到東南亞建廠的另一個(gè)重要契機(jī)是，東南亞各國政府正在極力推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)向新能源動(dòng)力轉(zhuǎn)型。中國車企試圖憑借在新能源汽車市場(chǎng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在東南亞市場(chǎng)獲得更多份額。在泰國這個(gè)東南亞最大的汽車制造大國，一場(chǎng)關(guān)于中日車企之間關(guān)于汽車動(dòng)力時(shí)代更替的對(duì)決正在悄然打響。

泰國的汽車工業(yè)始于20世紀(jì)60年代。泰國政府本想扶持本土企業(yè)發(fā)展，但由于國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)、管理等方面過于羸弱，最后以失敗告終。

自20世紀(jì)80年代開始，泰國政府實(shí)行對(duì)外開放政策，積極吸引外國直接投資。這給了在泰國市場(chǎng)深耕多年的日本車企獨(dú)占當(dāng)?shù)仄囀袌?chǎng)的機(jī)會(huì)，豐田、五十鈴、大發(fā)、日產(chǎn)、本田等紛紛在泰國增加汽車產(chǎn)線。自此，泰國汽車行業(yè)百分之八九十的市場(chǎng)份額都被日系車所占據(jù)。

轉(zhuǎn)折契機(jī)出現(xiàn)于2016年。當(dāng)年，泰國政府提出“泰國4.0”戰(zhàn)略，旨在通過創(chuàng)新和應(yīng)用新技術(shù)來提高產(chǎn)品附加值，推動(dòng)泰國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與升級(jí)，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。在泰國4.0戰(zhàn)略下，泰國確定了十大目標(biāo)產(chǎn)業(yè)部門作為未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎，其中新一代汽車制造被列為首要目標(biāo)產(chǎn)業(yè)。

為實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，泰國政府先后實(shí)施了電動(dòng)汽車促銷特權(quán)計(jì)劃、降稅補(bǔ)貼、關(guān)稅豁免等一系列舉措。重要的政策如，從2022年6月開始，泰國純電動(dòng)車的稅率從8%降低到了2%，另外，每輛純電車還有最高15萬泰銖（約合人民幣3萬元）購車補(bǔ)貼。

泰國政府對(duì)于新能源汽車的政策支持非常明確，希望在2025年時(shí)電動(dòng)車銷量達(dá)到22.5萬輛，至2030年時(shí)達(dá)72.5萬輛，占其汽車產(chǎn)量的30%，最終在2035年實(shí)現(xiàn)100%電動(dòng)化目標(biāo)。泰國希望借此成為全球電動(dòng)汽車及零部件的主要生產(chǎn)和供應(yīng)基地之一。

在上汽等中國車企看來，如今泰國新能源(600617)市場(chǎng)發(fā)展的勢(shì)頭，隱約有了幾年前中國的影子。這給了中國車企一個(gè)打破市場(chǎng)格局的機(jī)會(huì)。

目前泰國新能源市場(chǎng)主銷產(chǎn)品多為中國品牌，包括歐拉好貓、名爵ZSEV、名爵EP以及去年在泰國市場(chǎng)上市的哪吒V、比亞迪ATTO3等。

面對(duì)中國車企的布局，日系車企仍將會(huì)牢牢抓住燃油動(dòng)力汽車市場(chǎng)的霸主地位，同時(shí)有計(jì)劃地與中國新能源汽車品牌展開競(jìng)爭(zhēng)。但就目前而言，中國汽車品牌在EV類純電汽車市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)巨大。以燃油動(dòng)力汽車市場(chǎng)為例，據(jù)2022年10月數(shù)據(jù)，市場(chǎng)前三依舊是：豐田34%、五十鈴25%和本田10%。但在EV類細(xì)分市場(chǎng)，中國汽車品牌的勢(shì)頭強(qiáng)勁，長(zhǎng)城汽車依托歐拉好貓、哈弗H6等熱銷車型占據(jù)45%的份額，其次是名爵占據(jù)24%的份額。

泰國開泰研究中心預(yù)測(cè)，2023年泰國新能源汽車銷量將保持高增速長(zhǎng)。純電汽車的銷量有望從2022年的13454輛，同比增長(zhǎng)271.5%，至5萬輛以上。其中，來自中國品牌的純電車型在泰國純電汽車市場(chǎng)市占率將進(jìn)一步提升，從去年的78%，升至今年的85%。

盡管泰國目前90%以上的市場(chǎng)依被日系燃油車占據(jù)，但趨勢(shì)已經(jīng)偏向于由中國車企主導(dǎo)的新能源汽車市場(chǎng)。當(dāng)?shù)仄囦N售數(shù)據(jù)顯示，2023年3月，純電動(dòng)車銷量已經(jīng)占泰國總體市場(chǎng)6.1%的份額。滲透率正在朝著10%的爆發(fā)點(diǎn)迅速靠近。

在加速到來的新能源汽車時(shí)代，泰國成了中國車企在全球市場(chǎng)狂飆突進(jìn)的一個(gè)縮影。以泰國為跳板，中國車企正逐漸滲透進(jìn)東南亞地區(qū)的多個(gè)市場(chǎng)。以長(zhǎng)城汽車為例，過去兩年，長(zhǎng)城汽車以泰國為起點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了泰國、馬來西亞、老撾與文萊市場(chǎng)的常態(tài)化運(yùn)營(yíng)。今年長(zhǎng)城汽車還將陸續(xù)進(jìn)入新加坡、柬埔寨與越南市場(chǎng)。

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