新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的大幅增長(zhǎng)，正催生著更廣闊的動(dòng)力電池市場(chǎng)。

韓國(guó)市場(chǎng)研究公司SNE Research 9月5日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年7月份，全球動(dòng)力電池總裝機(jī)量增至39.7GWh，同比增長(zhǎng)超80%。其中，比亞迪(002594)動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)205.6%，達(dá)到6.4GWh的規(guī)模，僅次于位居首位、裝機(jī)量13.3GWh的寧德時(shí)代(300750)。LG新能源則以4.4GWh的市場(chǎng)規(guī)模降至第三位。此前，LG新能源在與比亞迪的競(jìng)爭(zhēng)中屢次占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

圖片來(lái)源：比亞迪微博

(資料圖片僅供參考)

SNE Research 認(rèn)為，在中國(guó)和美國(guó)等主要市場(chǎng)都有所增長(zhǎng)的情況下，中國(guó)動(dòng)力(600482)電池裝機(jī)量增幅尤為突出，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)更是主導(dǎo)了市場(chǎng)增長(zhǎng)——除了寧德時(shí)代與比亞迪兩家頭部企業(yè)，中創(chuàng)新航（中航鋰電）、國(guó)軒高科(002074)、欣旺達(dá)(300207)、蜂巢能源四家國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)7月裝機(jī)量同比增幅均超過(guò)180%，躋身當(dāng)月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排行前十位企業(yè)。

需求激增

新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的不斷攀升是動(dòng)力電池規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)的根本原因。

SNE Research的數(shù)據(jù)顯示，2022年1-7月，全球電動(dòng)汽車(chē)電池總裝機(jī)量為240.8GWh，同比上升76.0%。從2020年第三季度開(kāi)始，動(dòng)力電池市場(chǎng)呈上升趨勢(shì)。

在國(guó)內(nèi)，全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年7月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)48.6萬(wàn)輛，同比增幅超117%。新能源汽車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率在當(dāng)月也增至26.7%。這意味著，在今年7月，國(guó)內(nèi)每出售4輛乘用車(chē)，就有1輛是新能源車(chē)型。

在此背景下，作為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)鏈玩家，寧德時(shí)代、比亞迪等企業(yè)的動(dòng)力電池裝機(jī)量在持續(xù)攀升。以寧德時(shí)代為例，當(dāng)下其動(dòng)力電池產(chǎn)品已被廣泛應(yīng)用于寶馬、奧迪、特斯拉、理想等品牌車(chē)型。

對(duì)于比亞迪而言，搭載自家電池的車(chē)型銷(xiāo)量穩(wěn)步上升，是推動(dòng)比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量暴漲的影響因素之一。

比亞迪7月產(chǎn)銷(xiāo)快報(bào)顯示，當(dāng)月比亞迪旗下新能源汽車(chē)銷(xiāo)量首超16萬(wàn)輛。另?yè)?jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，其7月廠(chǎng)商零售銷(xiāo)量一舉超越一汽-大眾、上汽大眾等車(chē)企，成為當(dāng)月國(guó)內(nèi)零售銷(xiāo)量最高的汽車(chē)公司。

不僅如此，在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域，比亞迪在7月更是實(shí)現(xiàn)了對(duì)寧德時(shí)代的反超——比亞迪弗迪電池當(dāng)月裝車(chē)量大幅增加至6.01GWh，占比41.9%；寧德時(shí)代裝車(chē)量為5.36GWh，占比37.37%。而就在6月，寧德時(shí)代還處于領(lǐng)先地位。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，國(guó)內(nèi)外快速增長(zhǎng)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模是推動(dòng)寧德時(shí)代、比亞迪等企業(yè)動(dòng)力電池規(guī)模增長(zhǎng)的根本原因，而自家新能源汽車(chē)銷(xiāo)量激增則是比亞迪的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

“中國(guó)是全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，并且仍在快速成長(zhǎng)，可以有力支撐動(dòng)力電池企業(yè)的發(fā)展?！敝?chē)分析師張翔對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示。

競(jìng)逐不斷

動(dòng)力電池領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，但此番超越LG新能源并不意味著比亞迪就毫無(wú)挑戰(zhàn)。

SNE Research數(shù)據(jù)顯示，7月動(dòng)力電池裝機(jī)量不敵比亞迪后，LG新能源市場(chǎng)占比也顯著下滑，由去年同期的19%降為此次的11%。而比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量取得了205.6%的增幅，這使得其市場(chǎng)占比由9.7%提升至16.2%，達(dá)到寧德時(shí)代當(dāng)月一半的規(guī)模。

其實(shí)早在今年4月、5月，比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量就2次超越LG新能源，但在6月又被后者反超。可以預(yù)見(jiàn)在第三季度，裝機(jī)量排名或還將變化，但寧德時(shí)代、比亞迪與LG新能源的三強(qiáng)之爭(zhēng)仍在持續(xù)。

今年6月，寧德時(shí)代發(fā)布了采用第三代CTP技術(shù)的麒麟電池。官方介紹稱(chēng)，麒麟電池系統(tǒng)集成度創(chuàng)全球新高，體積利用率突破72%，能量密度可達(dá)255Wh/kg，可輕松實(shí)現(xiàn)整車(chē)1000公里續(xù)航；將于2023年量產(chǎn)上市。

而LG新能源也在加快國(guó)際市場(chǎng)的布局。就在近日，外媒報(bào)道稱(chēng)其與通用汽車(chē)在俄亥俄州投資23億美元的合資電池生產(chǎn)廠(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始投產(chǎn)；并已于近日同本田達(dá)成協(xié)議，將在美國(guó)成立一家合資公司以生產(chǎn)鋰離子電池。

不僅如此，有業(yè)內(nèi)人士表示，LG新能源在電池技術(shù)路線(xiàn)、中國(guó)市場(chǎng)政策方面還面臨更多機(jī)遇。

“LG新能源的動(dòng)力電池產(chǎn)品主要是軟包電池，其能量密度比較高，相對(duì)于寧德時(shí)代、比亞迪的電池產(chǎn)品在某些方面存在競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?！睆埾璞硎荆骸半S著《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單（業(yè)界俗稱(chēng)“白名單”）的取消，LG新能源這類(lèi)外國(guó)電池企業(yè)有望在國(guó)內(nèi)快速發(fā)展?！?

其實(shí)，動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展火熱對(duì)比亞迪而言，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。

一方面，比亞迪擁有完整的電池研發(fā)、生產(chǎn)體系，可以滿(mǎn)足自身汽車(chē)業(yè)務(wù)的需求；另一方面，快速增長(zhǎng)的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量對(duì)其電池產(chǎn)能提出了更高的要求。

比亞迪董事長(zhǎng)王傳福在近日的一次電話(huà)會(huì)議上表示，當(dāng)前比亞迪在手訂單達(dá)70萬(wàn)，由于產(chǎn)能原因，比亞迪新車(chē)交付周期長(zhǎng)達(dá)4-5個(gè)月。對(duì)于動(dòng)力電池而言，未來(lái)比亞迪電池外銷(xiāo)會(huì)更多，不過(guò)在2023年，其產(chǎn)能或主要還是以?xún)?nèi)部供應(yīng)為主。

高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，2021年比亞迪電池裝機(jī)量外供比例僅為5.56%。這意味著在自家新能源汽車(chē)之外，比亞迪在動(dòng)力電池市場(chǎng)仍有巨大潛力。

就在8月中旬，有外媒報(bào)道稱(chēng)比亞迪將為特斯拉Model Y車(chē)型（德國(guó)柏林超級(jí)工廠(chǎng)生產(chǎn)版本）供應(yīng)刀片電池，被業(yè)界視作比亞迪擴(kuò)大電池外供之舉。但比亞迪方面對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示不予置評(píng)。

車(chē)企下場(chǎng)自研電池

值得一提的是，隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，動(dòng)力電池也正成為車(chē)企的核心課題之一。有數(shù)據(jù)顯示，動(dòng)力電池占據(jù)了純電動(dòng)汽車(chē)40%-60%的成本。而自2021年以來(lái)，國(guó)內(nèi)外動(dòng)力電池原材料價(jià)格持續(xù)大幅上漲，車(chē)企普遍承壓。

就在8月27日，上汽集團(tuán)(600104)董事長(zhǎng)陳虹公開(kāi)表示，“在一年左右的時(shí)間，碳酸鋰價(jià)格暴漲10倍，整車(chē)廠(chǎng)等價(jià)值鏈中下游企業(yè)都在為上游的礦主打工，承受巨大的成本壓力。”

在此背景下，爭(zhēng)奪動(dòng)力電池主導(dǎo)權(quán)已成為不少車(chē)企的共識(shí)，大眾中國(guó)、廣汽埃安、蔚來(lái)等眾多車(chē)企已紛紛入股動(dòng)力電池企業(yè)，來(lái)提高自身對(duì)動(dòng)力電池價(jià)格的掌控能力。如此次躋身榜單前十國(guó)軒高科即有大眾中國(guó)投資；欣旺達(dá)則吸引了廣汽、東風(fēng)集團(tuán)等車(chē)企的投資。

但即便如此，為了擁有更多安全感，下場(chǎng)自研電池正逐漸成為車(chē)企另一選項(xiàng)。

在今年6月，蔚來(lái)創(chuàng)始人兼CEO李斌在一季度財(cái)報(bào)會(huì)議上首次披露了其在電池領(lǐng)域的規(guī)劃和布局。據(jù)他介紹，蔚來(lái)汽車(chē)在上海已有超過(guò)400人的電池團(tuán)隊(duì)，深入?yún)⑴c電池材料、電芯與整包設(shè)計(jì)、電池管理系統(tǒng)、制造工藝等研發(fā)工作，全面建立與增強(qiáng)電池體系化研發(fā)和工業(yè)化能力。

按計(jì)劃，蔚來(lái)汽車(chē)有望在2024年下半年投產(chǎn)新的電池包。據(jù)媒體報(bào)道，蔚來(lái)旗下定位稍低的子品牌將搭載這一自產(chǎn)電池。業(yè)界將此視為蔚來(lái)汽車(chē)控制電池成本之舉。

無(wú)獨(dú)有偶，8月25日，廣汽集團(tuán)(601238)也公開(kāi)了兩項(xiàng)重要議案，同意設(shè)立自主電池公司，開(kāi)展自主電池產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，項(xiàng)目總投資109億元，由控股子公司廣汽埃安、全資子公司廣汽乘用車(chē)及廣汽商貿(mào)分別持股51%、40%、9%。

同時(shí)，廣汽集團(tuán)也通過(guò)了《關(guān)于巨灣技研建設(shè)電池生產(chǎn)基地的議案》，同意參股公司廣州巨灣技研有限公司建設(shè)電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，量產(chǎn)極速充電動(dòng)力電池的電芯、模組以及PACK系統(tǒng)，該項(xiàng)目總投資36.9億元。

隨著蔚來(lái)、廣汽集團(tuán)等車(chē)企的下場(chǎng)，動(dòng)力電池領(lǐng)域或有望出現(xiàn)更多的“蜂巢能源”（長(zhǎng)城汽車(chē)(601633)旗下動(dòng)力電池企業(yè)）。而整個(gè)動(dòng)力電池市場(chǎng)又將如何演變，仍具有很大的想象空間。

關(guān)鍵詞： 動(dòng)力電池 LG新能源 寧德時(shí)代