1月17日，全國(guó)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的2021年全國(guó)乘用車市場(chǎng)深度分析報(bào)告顯示，2021年，我國(guó)乘用車市場(chǎng)累計(jì)銷量為2014.59萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.4%。

其中，豪華品牌銷量增長(zhǎng)4.9%，市場(chǎng)份額微增0.1個(gè)百分點(diǎn)至13.2%;自主品牌銷量增長(zhǎng)20.5%，市場(chǎng)份額從35.8%增至41.2%;主流合資品牌銷量卻下滑了6.9%，市場(chǎng)份額從51.1%降至45.6%。

具體來(lái)看，德系、日系和韓系品牌市場(chǎng)份額下滑明顯，銷量分別下降了8.9%、1.8%和25.9%，美系車和法系車銷量分別增長(zhǎng)了6.6%和63.6%。

“德系、日系車主要是受到芯片短缺的影響，今年情況應(yīng)該會(huì)有好轉(zhuǎn)。福特的增長(zhǎng)得益于林肯品牌，神龍的增長(zhǎng)則是因?yàn)樾萝嚒?rdquo;1月17日，全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹對(duì)智庫(kù)君表示。

2021年，合資品牌市場(chǎng)份額的下滑也與它們?cè)谥袊?guó)新能源汽車市場(chǎng)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力有關(guān)，不少合資品牌只有油改電車型，有的品牌甚至沒有在華推出純電動(dòng)車。不過，2022年，合資車企將在電動(dòng)化領(lǐng)域全面發(fā)力。

南北大眾加速分化

2021年，德系車和日系車銷量下滑的主因是受制于芯片短缺，導(dǎo)致產(chǎn)能跟不上銷量。作為國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)的銷量冠軍，2021年大眾汽車受芯片短缺的沖擊最為明顯。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，大眾汽車集團(tuán)(中國(guó))與其合資企業(yè)在中國(guó)大陸及香港市場(chǎng)共交付汽車330萬(wàn)輛，同比下降14.1%。其中，保時(shí)捷、賓利、蘭博基尼等超豪華品牌都取得了一定增長(zhǎng)，但奧迪、大眾和斯柯達(dá)等走量的品牌受全球芯片供應(yīng)短缺影響顯著，大眾汽車品牌及其子品牌捷達(dá)全年交付汽車超過240萬(wàn)輛，同比下降14.8%。盡管大眾仍然是國(guó)內(nèi)市占率最高的品牌，但與豐田品牌之間的差距有所縮小。

“2021年是我們進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來(lái)最富有挑戰(zhàn)的年份之一。我們的訂單量可觀，但芯片供應(yīng)短缺導(dǎo)致我們的產(chǎn)能無(wú)法滿足客戶需求。我們的整車廠以及供應(yīng)商工廠受新冠肺炎疫情影響而關(guān)閉，加劇了產(chǎn)能不足的情況，進(jìn)而導(dǎo)致我們失去了一定的市場(chǎng)份額。”大眾汽車集團(tuán)(中國(guó))CEO馮思翰表示。

不過，需要指出的是，大眾在華的兩家合資企業(yè)分化愈發(fā)明顯。

一汽-大眾公布的數(shù)據(jù)顯示，其2021年全年累計(jì)銷售新車185.78萬(wàn)輛(含奧迪進(jìn)口車)，連續(xù)第三年奪得國(guó)內(nèi)乘用車企業(yè)銷量冠軍。其中，捷達(dá)品牌實(shí)現(xiàn)銷量增長(zhǎng)，奧迪品牌和大眾品牌銷量均有所下滑。

不過，一汽-大眾也存在隱憂。2021年，奧迪品牌全年銷量70.01萬(wàn)輛，較2020年下降了3.6%，與奔馳、寶馬之間的差距進(jìn)一步拉大。此外，隨著上汽奧迪在2022年進(jìn)入市場(chǎng)，雖然奧迪方面強(qiáng)調(diào)南北奧迪是互補(bǔ)關(guān)系，但彼此間的競(jìng)爭(zhēng)其實(shí)在所難免。

上汽大眾的銷量則在持續(xù)下滑，去年全年累計(jì)銷量124.20萬(wàn)輛，同比下滑17.50%。2016-2019年，上汽大眾曾連續(xù)4年銷量突破200萬(wàn)輛，如今銷量只剩下了巔峰時(shí)期的60%，南北大眾爭(zhēng)霸的局面已不復(fù)存在。2021年，上汽大眾批發(fā)銷量?jī)H排在第4，不僅遠(yuǎn)低于一汽-大眾，也被上汽通用和吉利汽車超越。

上汽大眾銷量不佳的主要原因是斯柯達(dá)品牌銷量的大幅下滑，該品牌2021年銷量只有7.12萬(wàn)輛。不過，隨著上汽奧迪開啟交付，上汽大眾也將形成三品牌局面。特別是隨著合資股比的放開，德國(guó)大眾也不希望南北兩家合資企業(yè)之間出現(xiàn)過大的差距，需要盡可能做到平衡。

新能源汽車方面，2021年大眾在華銷量累計(jì)超過11.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)128%。其中，ID.系列實(shí)現(xiàn)了7萬(wàn)臺(tái)的交付量，雖然這一銷量表現(xiàn)優(yōu)于其他合資品牌，但這未達(dá)到大眾此前的10萬(wàn)臺(tái)預(yù)期。大眾將在電動(dòng)化繼續(xù)發(fā)力，今年會(huì)推出約12款新車，其中一半是純電動(dòng)車型。

對(duì)于2022年，大眾仍然充滿信心。“展望2022年，芯片供應(yīng)形勢(shì)在上半年仍將波動(dòng)，但有望會(huì)逐步好轉(zhuǎn)，我們的生產(chǎn)在年內(nèi)也將趨于穩(wěn)定。”馮思翰表示。

豐田狂奔，日系開始發(fā)力電動(dòng)

盡管在全球市場(chǎng)，豐田與大眾之間你來(lái)我往，但在中國(guó)市場(chǎng)豐田與大眾一直存在著較大的銷量差距。不過，2021年，豐田是在華表現(xiàn)最為亮眼的跨國(guó)車企之一。

豐田汽車公司公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年豐田在華的新車銷量為194.4萬(wàn)輛，比2020年增長(zhǎng)8.2%，連續(xù)9年增長(zhǎng)，并創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。豐田也超越通用汽車(不含上汽通用五菱)，成為在華銷量第二的跨國(guó)汽車集團(tuán)。

盡管同樣受到了芯片短缺的沖擊，但豐田的兩家合資企業(yè)均取得了一定程度上的增長(zhǎng)。2021年一汽豐田共計(jì)銷售新車超86萬(wàn)輛，同比大漲8%。廣汽豐田2021年共計(jì)銷售84.04萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11%。兩家合資車企之間的差距進(jìn)一步拉近，并均在向100萬(wàn)輛的目標(biāo)發(fā)起挑戰(zhàn)。

值得注意的是，豐田旗下混合動(dòng)力汽車在中國(guó)的銷量增長(zhǎng)，拉動(dòng)了整體銷量。2021年，豐田在中國(guó)共銷售47.59萬(wàn)輛混動(dòng)車型，占整體銷量的近25%。

另外兩家頭部日系品牌本田、日產(chǎn)，則出現(xiàn)了一定程度的下滑。

2021年，本田在華累計(jì)終端銷量為156.15萬(wàn)輛，同比下滑4%。其中，廣汽本田全年終端銷量為78.03萬(wàn)輛，東風(fēng)本田為79.33萬(wàn)輛。東風(fēng)日產(chǎn)(含日產(chǎn)和啟辰)年內(nèi)累計(jì)銷量為113.49萬(wàn)輛，同比下滑6.4%，其中，日產(chǎn)品牌乘用車銷量為104.71萬(wàn)輛，啟辰品牌累計(jì)銷量為8.78萬(wàn)輛。

展望2022年，日系車企將開始在電動(dòng)化領(lǐng)域開始發(fā)力。豐田將帶來(lái)全新純電平臺(tái)bZ打造的新車型，與比亞迪的合作新車也將亮相;本田則將在華投放兩款純電動(dòng)車，分別是e:NP1和e:NS1;日產(chǎn)除了推出更多e-Power車型之外，也計(jì)劃將純電動(dòng)車Ariya引入中國(guó)。

福特神龍反彈，現(xiàn)代期待轉(zhuǎn)機(jī)

美系車方面，得益于林肯的國(guó)產(chǎn)，福特汽車的市場(chǎng)份額略有回升，上汽通用則出現(xiàn)了一定幅度的下滑，但仍僅次于一汽-大眾排在中國(guó)乘用車市場(chǎng)第二位。

2021年，上汽通用旗下別克、雪佛蘭和凱迪拉克三大品牌全年合計(jì)銷售133.16萬(wàn)輛，較2020年下滑約9%。其中，凱德拉克品牌銷量達(dá)到了233117輛，同比增幅1.4%，別克和雪佛蘭品牌則出現(xiàn)了不同程度的下滑。

今年，上汽通用將在新能源汽車領(lǐng)域發(fā)力。凱迪拉克豪華純電中大型 SUV LYRIQ 將在今年開始交付，別克、雪佛蘭品牌基于奧特能純電平臺(tái)的新產(chǎn)品，也會(huì)在 2022 年陸續(xù)亮相。

2021年，福特在華共計(jì)銷售汽車62.48萬(wàn)輛(含商用車)，同比增長(zhǎng)3.7%。其中，林肯品牌全年銷量達(dá)9.16萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)48.3%，大部分銷量來(lái)自國(guó)產(chǎn)車型;福特品牌乘用車的交付量為23.77萬(wàn)輛，與上年基本持平。電動(dòng)化領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)福特Mustang Mach-E已在2021年12月開始交付。

在此前較低銷量基礎(chǔ)上，神龍汽車在2021年觸底反彈，當(dāng)年累計(jì)批發(fā)銷量重回10萬(wàn)輛水平，同比增長(zhǎng)100.07%。其中，東風(fēng)雪鐵龍凡爾賽C5X，是神龍汽車目前銷量最好的車型，全年累計(jì)銷量為1.21萬(wàn)輛，東風(fēng)雪鐵龍的另一款車型天逸也突破了1萬(wàn)輛的銷量，但其他車型銷量均不足萬(wàn)輛。

此外，作為曾經(jīng)年銷超百萬(wàn)輛的合資品牌，北京現(xiàn)代仍處于低谷。2021年，北京現(xiàn)代終端銷量為38.5萬(wàn)輛。不過，北京現(xiàn)代常任副總經(jīng)理杜君保1月5日接受智庫(kù)君采訪時(shí)表示，去年，北京現(xiàn)代的經(jīng)銷商盈利性得到改善，80%的經(jīng)銷商實(shí)現(xiàn)盈利。從2022年開始，北京現(xiàn)代希望進(jìn)一步改善經(jīng)營(yíng)狀況。

關(guān)鍵詞： 合資品牌 市占率 南北大眾 競(jìng)爭(zhēng)力